クリス・ブロシュー

野球のスカウトマン、バーニー・スループが殺害される。自宅で頭をバットで殴打されていた。遺体の検証をしていたジェーンは、頭にボールを受けて失神してしまう。意識を取り戻したジェーンだったが、ショックで子供の頃の記憶がよみがえってしまう。それは、幼い頃から洞察力に優れていたがために、父親アレックスにインチキ霊能力者ショーをやらされていた苦い記憶だった。

マイリーが朝起きると声が出なくなっていた。ハンナとしての歌手のキャリアを続けるには、喉の手術を受けなければならない。手術の前日、夢の中に母親（ブルック・シールズ）が出てきてマイリーを励ます。家族と友達はマイリーの側について、一緒に乗り越えられると話しかけマイリーを安心させる。

高級ホテルの一室でインド人の男が遺体で発見される。さっそく出動した重大犯罪課だったが、外交特権が捜査を阻む。メンバーたちは米国の外交官による介入を受け、国際的な問題に発展しないよう考慮しながら、早急に犯人を突き止めるべく奔走する。そんな中、ラスティは、ある重大な秘密を重大犯罪課の面々に告白しようと決意する。

ノーランはヘンリーの通う大学から「授業料の引き落としができない」と連絡を受ける。さらにグレイから、信用スコアが低下しているため、このままでは警官を続けられなくなると宣告される。調べるとノーランは個人情報詐欺被害に遭っていたのだ。クレジットカードの購入記録から犯人は割り出せたが、その男ジョーダン・ニールは犯行を否認。そんな中、同様に詐欺被害に遭ったダクストンという悪党がジョーダンを拉致し……。

エレナは、しばしば現れる“過去”にさいなまれ、自分の問題と正面から向き合うことになる。一方ジョーは、あるパーティーの夜、アラリックに自分の悲しい過去を打ち明ける。ステファンたちは、大胆な方法で、トリップから“ヴァンパイア殺し”についての情報を得ようとする。そんな中、タイラーとリブはますます親密になり、デイモンは、偶然発見した手掛かりで新たな希望を抱く。

大好きなクリスマスが近づき、ボニーは、準備をしながら友達との幸せな日々を思い返す。ミスティック･フォールズに帰れず大学に残っていたキャロラインのもとへは、フォーブス保安官がすてきなクリスマスを届けて彼女を驚かす。一方アラリックは、ジョーの失踪を知りデイモンとエレナに助けを求める。そんな中、ステファンは、衝撃的な知らせをキャロラインに伝えることになる。