クリント・ジャング

マイケルとリンカーンは次のカードを入手するために、警察の慈善団体に潜入しなければならなかった。

グレースに付き添い高校のダンスパーティへ出かけたダニー。だが会場には外交官の息子の誘拐をたくらむテロリストたちが潜入していた。

サンフランシスコ市警のクリスマスパーティーで、毒入りのポートワインを飲んだ刑事が死亡した。ワインは、ストットルマイヤー警部宛てに届けられた物だった。容疑がかかったのは、警部に銀行強盗の弟を射殺され、恨みを抱いているとされるフランク･プレガーという人物。一方でモンクは、子どもたちの為に突如サンタクロースの格好をすることに…。

ウォルターとペイジ、トビーとハッピーの関係がこじれる中、ハッカーが海軍の戦闘機2機と駆逐艦4隻を乗っ取る。トビーとハッピーは戦闘機のうちの一機を救う。ウォルターとペイジはロスでハッカーを妨害しようとし…。

シルヴェスターはギャングのボスの賭けの負けを中国人から取り戻す約束をし、ハッカーの住所を聞き出す。アメリカに残ったチームは駆逐艦の制御を取り戻す。ハッカーたちは原子力潜水艦もハッキングして、核ミサイルを発射しようとしていた。