スターを夢見て止まない未亡人が、無記名の告発状で病死したはずの夫を殺害した疑いをかけられる。
復活したマスターは、ネイスミスの“不死”のマシーンを利用して全人類をマスターに変えてしまう。ドクターとドナの祖父ウィルフレッドがマスターたちによって拘束されてしまうが、ネイスミスのもとで変装して働いていた宇宙人のボッチ族に救われ彼らの宇宙船へ逃げのびる。一方、マスターの復活は恐ろしきタイムロードの復活をも引き起こそうとしていた…。
死んだはずの悪のタイムロード“マスター”が復活した。しかし、彼の妻ルーシーが復活を阻んだため、不完全な形での復活となる。一方、ウードに導かれ、地球、そして宇宙の危機を知ったドクターは、地球で復活したマスターと対面する。同じ頃、大富豪ジョシュア･ネイスミスは、ある宇宙船から回収された装置で“不死”を生み出すマシーンを作ろうとしていた。ネイスミスはその修理をマスターにさせようとして、彼を誘拐してしまう…。
