クレア・ブロンソン

リックたちがウォーカー誘導作戦を実行中の町では、レジを失い意気消沈のディアナをマギーが励まし町を発展させるよう促していた。すると突然、監視係が火炎瓶に襲われ炎に包まれる。凶悪な一団が攻撃を仕掛けてきたのだ。町には戦える者は少なく、額に"W"の文字を書いた侵入者たちは次々に住民に襲いかかり容赦なく殺害していく。モーガンが駆けつけキャロルと合流するが、侵入者を殺すか生かすかで食い違い行動を別にする。

妻のカトリーナから悪魔の手下が現れると夢で警告を受けるイカボッド。イカボッドとアビーはコービン保安官が残した資料から、その手下が満月 (ブラッド･ムーン) の夜に復活する魔女であることを突き止め、何とか魔女の復活を防ごうとする。一方、首を折られ、死んだはずのブルックスは悪魔の使いとなり、魔女の手伝いをしていた。魔女は自分を処刑した判事の子孫の灰を集め、自身の骨を捜し出し、復活を図ろうとする…。

製薬会社でセールスを担当する34歳の女性が、年齢を理由に営業職を外されたことに不満を持ち会社を訴えることに。絶対に勝てそうな案件を喜んでパーカーに報告したジェーン。ところが、パーカーからの指示で、案件の主任はキムとなり、ジェーンはサブに回されてしまう。フレッドから、キムとパーカーが付き合っている話を聞き猛抗議するジェーンだったが…。