グレアム・ミラー

下顎骨がジェファソニアンに届けられた。ブレナンたちは、すぐにそれが連続殺人犯ゴルモゴンの仕業と分かる。さらにラボで起こった爆発でザックが負傷し入院した後、ゴルモゴンの銀の骸骨が地下金庫室から消えていることが判明する。

バレンタインデーが近づき、ライアンは特別な日の重圧がテイラーとの関係を壊すのではないかと心配する。一方サマーとセスは、明らかになった過去の真実と、霊能者の不吉なお告げのせいで、気持ちが揺れる。キルスティンは、抱えていた秘密をサンディに打ち明ける決心をする。そして、ライアンはテイラーのおかげで父親と和解する。

第5話: ジョン・ケネックス刑事とドリアンは重大な殺人事件の裁判で唯一生き残っている証人の保護を任ぜられる。一方マルドナド警部は被告と直接対決する。

高級ホテルの一室で窃盗犯が殺され、現場を捜査していたベイリーは、そこで妹ジェスのネックレスを見つける。ベイリーはリッグスと共に、妹が巻き込まれた事件の捜査を進める。一方、トリッシュが留守中の家でマータフは、リアーナのボーイフレンドの問題を解決するため協力しようとする。リッグスは、最近酒の量が増えたせいで新たな問題を起こす。

第5話: ネッドのパイ店に見知らぬ男がやってきた。彼はネッドの父親の知りあいだと言う。一方、事務所の近くの中華料理店で食事をしていたエマーソンは、過去の事件で知りあったシモーヌと急接近する。

第6話: 双子の異母弟たちと再会したネッドは、彼らが出演するマジックショーに招待される。すると、舞台上で次々と“永遠に”いなくなるマジシャンの動物たち。やがて、マジシャン自身も“永遠に”いなくなり...。