フィルは新しいビジネスパートナーのタッドに好印象を与えようと必死なあまり、タッドがクレアに近づいても気づかないでいる。一方、ジェイとグロリアの家にミッチェルとキャメロンが泊まりに来ることに。
古生物学の研究費助成に申し込んだロスだが、不運にも選考委員のホバートはチャーリーの元彼で、彼はロスに「チャーリーと別れるなら助成金を出す」と持ちかけてきた。もちろん断ったロスだが、チャーリーは彼とよりを戻してしまい、ロスはあえなく振られてしまう。フィービーは嫌がるモニカとレイチェルに、自分の描いた不気味な絵をあげようとする。一方、ジョーイが日本のCMに出演していたことが発覚する。