グレッグ・ペロー

子供たちと離ればなれになったマギー、ゲイブリエル、ロジータは謎の目的地へ向かう軍用車両の集団を追跡する。一方、エゼキエル、ケリー、ニーガン、アニーはいつの間にかある作業場に行き着く。ダリルとキャロルはコニーを乗せた列車を追う。

高級住宅地ハンプトンで暮らしていた少女アマンダの人生は、父親が無実の罪で投獄され一変した。父親を陥れたのは、地元の実力者でグレイソン･グローバル社を経営するグレイソン家。9歳のアマンダは施設に送られ、二度と会うこともないまま父の死を知らされる。そして10数年後、アマンダは“エミリー･ソーン”と名前を変え、復讐のために故郷ハンプトンへと戻ってくる。“ハンプトンの女王”と呼ばれるヴィクトリア･グレイソンを最大の狙いに、エミリーの美しき復讐劇が幕を開ける。

ヘンリーが新たに送り込んできた、人の生命エネルギーを吸い取る怪物“サキュバス”。イカボッド、カトリーナ、アビーはぎこちない関係ながらも共に怪物を倒そうとする。イカボッドたちはサキュバスが“ハートレス”と呼ばれる怪物だと突き止めるが、倒すためには体とは別に保管されている心臓 (ハート) を見つけ出し、焼かなければならない。一方イカボッドたちはヘンリーがサキュバスを送り込んできた意図を探ろうとするが…。