ケイティ・キャシディ

「久々に二人ともフリー」になったセリーナとブレアは華の都パリへ！かつての恋人チャックが銃で撃たれたとも知らず、ブレアはパリの夏を満喫してチャックがジェニーと寝たショックを忘れようとしていたが、なぜかチャックが見知らぬ女性を連れて現れ、互いに過去の出来事を突き付けられることに。セリーナはパリジャンのように男の子たちとデートしたり、ブレアとショッピングを楽しんだりしながらも、ダンとネイトという長年の恋人のどちらとよりを戻すべきか、ズルズルと決断を先延ばしにしている。一方マンハッタンのアッパー・イースト・サイドでは、ネイトが謎の美女ジュリエットに出会い、自分が夏の間に次々と違う女性と寝るのは、セリーナへの未練をごまかすためだと気づかされる。さらにジョージーナとダンの間では、赤ん坊の認知をめぐって相変わらずもめており、ヴァンダーウッドセン家のアパートメントは、「ファッションズ・ナイト・アウト」のイベントを控えて活気づいていた。

オハイオ州のエリザベスビルで二ヶ月前から住民の様子が急変し、残虐な事件が多発し始める。二ヶ月前と言えば、デビルズ・ゲートが開いた頃と一致する。サムとディーンは住民に悪魔が取り付いたのだと考える。一方、黄色い目の悪魔を倒して弾を使い果たしたコルトを、再び悪魔を殺せるようにしようと奮闘するボビーの前にルビーが現れ、コルト銃を組み立て直す。

再び舞台はアッパー・イースト・サイドへ！ コロンビア大学での初日、ブレアは会員制の超高級社交クラブ“ハミルトンハウス”に入会しようとするが、そこではちょっとした驚きが待っていた。セリーナはジュリエットに嫌がらせをされていることに気づき、その理由はネイトにあるのではないかと疑惑を抱く。一方ダンのことで悩むルーファスは、問題を自分の手で解決しようと決意する。

パリではおとぎ話が現実になる。ブレアは自分に言い寄るハンサムな青年ルイスが、モナコ公国の王子なのではないかと疑う。セリーナは心配しきった様子のリリーから、もう何カ月も行方が知れず、連絡も取れないチャックを捜すのを手伝ってくれと頼まれる。一方チャック・バスはすっかり別人のようになって、パリで新しい人生を歩み始めており、その傍らには謎の女性エヴァの姿があった。ジュリエットはネイトに、自分がセリーナを取り返してあげると持ちかける。彼女によると、ダンとヴァネッサが元のさやに収まれば、ダン、セリーナ、ネイトの三角関係からダンを排除できるらしい。

インディアナ州のシセロで、男性が電動ノコギリの上に倒れて死亡する。二人はこの事故の調査に向かうが、実はディーンが9年前に付き合っていた恋人リサに会うためだった。リサにはディーンによく似た8歳の息子ベンがいたが、行方不明になる。二人はそれが「取り替え子」だと突き止める。子供をさらった妖怪がその子に成りすまし、母親を餌にしてしまうのだ。一方、サムに近づいた謎の女が、母メアリーについて衝撃的な情報を明かす。

主婦が不審な死を遂げた事件の調査をするサムとディーンは、まず夫に聞き込みを行う。現場で呪い袋を見つけ、魔女の呪いによるものと確信した二人の前にルビーが現れ、魔女たちは悪魔に操られており、手に負える相手ではないと忠告する。彼女を信用するべきかどうか言い争っているうちにディーンの身体に激痛が走る。魔女たちが彼を呪い殺そうとしていた。