ケイティ・キャシディ

オハイオ州のエリザベスビルで二ヶ月前から住民の様子が急変し、残虐な事件が多発し始める。二ヶ月前と言えば、デビルズ・ゲートが開いた頃と一致する。サムとディーンは住民に悪魔が取り付いたのだと考える。一方、黄色い目の悪魔を倒して弾を使い果たしたコルトを、再び悪魔を殺せるようにしようと奮闘するボビーの前にルビーが現れ、コルト銃を組み立て直す。

インディアナ州のシセロで、男性が電動ノコギリの上に倒れて死亡する。二人はこの事故の調査に向かうが、実はディーンが9年前に付き合っていた恋人リサに会うためだった。リサにはディーンによく似た8歳の息子ベンがいたが、行方不明になる。二人はそれが「取り替え子」だと突き止める。子供をさらった妖怪がその子に成りすまし、母親を餌にしてしまうのだ。一方、サムに近づいた謎の女が、母メアリーについて衝撃的な情報を明かす。

「久々に二人ともフリー」になったセリーナとブレアは華の都パリへ！かつての恋人チャックが銃で撃たれたとも知らず、ブレアはパリの夏を満喫してチャックがジェニーと寝たショックを忘れようとしていたが、なぜかチャックが見知らぬ女性を連れて現れ、互いに過去の出来事を突き付けられることに。セリーナはパリジャンのように男の子たちとデートしたり、ブレアとショッピングを楽しんだりしながらも、ダンとネイトという長年の恋人のどちらとよりを戻すべきか、ズルズルと決断を先延ばしにしている。一方マンハッタンのアッパー・イースト・サイドでは、ネイトが謎の美女ジュリエットに出会い、自分が夏の間に次々と違う女性と寝るのは、セリーナへの未練をごまかすためだと気づかされる。さらにジョージーナとダンの間では、赤ん坊の認知をめぐって相変わらずもめており、ヴァンダーウッドセン家のアパートメントは、「ファッションズ・ナイト・アウト」のイベントを控えて活気づいていた。

パリではおとぎ話が現実になる。ブレアは自分に言い寄るハンサムな青年ルイスが、モナコ公国の王子なのではないかと疑う。セリーナは心配しきった様子のリリーから、もう何カ月も行方が知れず、連絡も取れないチャックを捜すのを手伝ってくれと頼まれる。一方チャック・バスはすっかり別人のようになって、パリで新しい人生を歩み始めており、その傍らには謎の女性エヴァの姿があった。ジュリエットはネイトに、自分がセリーナを取り返してあげると持ちかける。彼女によると、ダンとヴァネッサが元のさやに収まれば、ダン、セリーナ、ネイトの三角関係からダンを排除できるらしい。

再び舞台はアッパー・イースト・サイドへ！ コロンビア大学での初日、ブレアは会員制の超高級社交クラブ“ハミルトンハウス”に入会しようとするが、そこではちょっとした驚きが待っていた。セリーナはジュリエットに嫌がらせをされていることに気づき、その理由はネイトにあるのではないかと疑惑を抱く。一方ダンのことで悩むルーファスは、問題を自分の手で解決しようと決意する。

ネイトはジュリエットが、何か重大な秘密があることに気づき、直接聞き出そうとする。一方、ブレアはチャックが見つけたばかりの幸せを台無しにしようと画策する。そしてダンの心はセリーナとヴァネッサの間で揺れ動く。