ケイラ・メイ・マロニー

ベネズエラ大使の息子の腐敗した死体が名門学校の敷地の木に吊るされていた。当初、死因は自殺と判断されたが、疑問をもったブレナン博士とブース捜査官は本当の死因究明に乗り出す。

BAUオフィスに見知らぬ女性が訪ねて来る。娘の捜索を頼むために来たと言う。行方不明になっていたのは、ペンシルベニア州にある小さな町の、高校女子サッカー部に所属する仲良し3人組。3家庭の親が事情聴取を受けるが、やがてお互いを非難し始める。

ある小さな町で、サムとディーンが大勢の悪魔に追い詰められる。だが、絶体絶命の危機に陥った時、二人はハンターのロブと、町の住人たちに救われる。信心深い町の人々は、誰もが“アポカリプス”を認識し、悪魔と戦っているのだ。二人はそこで出会った牧師に、預言者だという彼の娘リアを紹介される。しかし彼女は神の名のもとに町の人々を争わせようとする。

ライトマンは巨大な自助グループのリーダー（ゲスト出演デヴィッド・サトクリフ）と正面対決し、カルトのようなリーダーの支配を受けている裕福な女性（ゲスト出演ジュリア・キャンベル）を逃そうとする。ライトマンが調査を始めると個人攻撃が行われ、グループが自分と娘のエミリーを脅かしているのではないかと疑う。

海兵隊員2人が襲撃される。捜査はギブスの故郷へとつながり、そこでギブスの過去の秘密が明らかになる。

黒コゲに焼死した男性の骨と組織が売られていた事件がからみ、ニックとケプラーは臓器売買の物騒な世界へ足を踏み入れた。