ゲイリー・ドゥーダン

レイチェルに、テレビ番組のオーディションを受けるチャンスが巡ってくる。しかし、ウソをついて「ファニー･ガール」の舞台を休んだことから大変な事態に。カートとブレインは、NYADAを訪れた社交界の名士ジューン･ドロウェイに歌を披露する。カートはジューンに憧れていたが、彼女が才能を見いだしたのはブレインの方だった。メルセデスはアルバムの収録がうまくいっておらず、リリースが危ぶまれるが、サンタナが窮地を救ってくれる。

夫ハリーと心がすれ違っていくサヴィは、同僚のドミニクと関係を持ってしまう。自己嫌悪に陥る彼女は「自分のしたことが信じられない。別の自分の仕業みたいなの。私自身も理解していない自分よ」と、カレンに相談する。その朝、エイプリルは事故死した夫ポールに愛人と隠し子がいたことを2人に告白。調査により、愛人の名がミランダ・ニックルビーと判明する。

夫ハリーが妊娠を疑い、困惑するサヴィ。DNA親子鑑定を急ぎ、いら立つ彼女はドミニクに「あなたとのことで人生が一変した」と怒りをぶつけるが、彼から“2人の夜”のことは後悔していないと真剣に告げられてしまう。一方、アレックスと関係を持ったジョスは、2人の今後について「話し合おう」と言い出すが…。

妊娠を隠していたサヴィに優等生ぶった説教をされて深く傷ついたジョスは、エイプリルの家へ身を寄せる。そんなある朝、夫ハリーから突然「2人で話しあおう」と言われたサヴィは、離婚の危機は免れたと安堵感を得る。

弁護士にアリバイを立証できるのは、サム・グレイだと伝えるカレン。ところが、証言録取の席に現れたサムは彼女を裏切り「父の死亡時には、母と食事に出かけていた。家に戻ると父は死んでいた」と語り始める。

エリザベスが起こした訴訟は、「裁判所の貴重な時間を根拠のない訴えに費やせない」という理由から却下された。予想外の展開に喜ぶカレンだったが、同僚のジェイコブは彼女を避け始める。