ケリー・サンドミアスキー

グラスマンはショーンを捜しに来るが、ショーンはリアの部屋に隠れてやり過ごす。リアは、動揺しているときは大事な決断をせずにひと休みすべきだと言って病欠の連絡をするよう促すが、ショーンは無断欠勤してしまう。そんな彼をリアはドライブ旅行に連れ出し、ハッピーに生きることを教えていく。一方、メレンデスは頭部結合双生児のジェニーとケイティの腎移植手術をする。手術は成功したものの、ジェニーが心不全になり…。

分離手術後、目を覚ましたジェニーはバイタルが安定し会話もできる。だがケイティは覚醒せず昏睡状態になり、脳にほとんど血流がないことが判明。メレンデスたちは昏睡状態のケイティの心臓をジェニーに移植するのが最善だと考え、姉妹の母親グレンダはジェニーを救うためにケイティの人工呼吸器を外すことに同意するが…。一方、ショーンは、リアを追ってペンシルベニア州に移るためにメレンデスに推薦状を依頼する。

飛び降り自殺を図った2人のうち1人が死亡し、もう1人は現場から消え去るという事件が起こる。フリンジ･チームはすぐ現場に向かうが、ビショップ博士はその場所がソフトスポットだからではないかと不安を覚える。だが駆けつけた捜査官は、以前殺害されその遺体が消えたという被害者と今回消えた人物が同一であることを指摘し、事態は思いもよらぬ方向へと展開していく。

捜査官は、知的障害のある用務員がジェットエンジンの科学者達の死に関与しており、死亡した双子の兄に操られているのではないかと疑い始める。

太った女性ばかりが標的の連続殺人事件が発生する。モルダーとスカリーは、被害者の脂肪を餌にしていると考えられるミュータントの存在を突き止める。

巨人が持っている羅針盤を捜しに行くため、エマとキリアンが豆の木に登ることになる。豆の木の上にある巨人の国では、人間との戦いで巨人が死に絶え、たった一人だけ残っていた。キリアンはコーラからもらったと言う魔法の腕輪をエマにはめ、エマはムーランに「十時間経っても自分が戻らなかったら、豆の木を切り倒せ」と言って登っていく。