おとり捜査に臨んでいたトニーが行方不明になり、チームは一丸となって彼を捜し出そうとする。
ジャイルズがイギリスでウィローと仕事をしている間、バフィーはドーンの新しいサニーデール高校への入学初日に付き添い、仕事のオファーとスパイクという2つのサプライズを受ける。