ニューヨーク一帯が停電になって大騒ぎ。ライブがフイになったフィービーや、銀行のATMに閉じ込められたチャンドラーは大騒ぎ。モニカ宅にキャンドルを持ち込んで夜を過ごすことに。そんな中、レイチェルは迷い込んできたネコのご縁でセクシーなイタリア人パウロと運命の出会い? だがこの夜、彼女にデートを申し込もうと決心を固めていたロスだけが苦い思いをしたのだった。
街で出会った男に、モニカとフィービーは一目ぼれ。だが、二人の目の前で彼は救急車にはねられてしまう! 病院に担ぎ込まれ、昏睡状態に陥った男を二人は介抱しようとするが…。一方、チャンドラーのママがNYへ。離婚後、彼女は恋愛小説家となり、今や人気作家。レイチェルと彼のいちゃつきに苛ついたロスはテキーラを一気飲みし、勢いでチャンドラーのママにキスしてしまう。
レイチェルが夢中になっているパウロが、何と今度はフィービーに手を出してきた! フィービーはじめ、皆の忠告でレイチェルはパウロと別れることに。大喜びのロスは、ジョーイたちに今がチャンスだとそそのかされ、レイチェルにアタックするが、すっかり男嫌いになったレイチェルは…。
ロスの出張中に彼の想いを知ったレイチェルは、ロスを迎えに空港へ。しかし彼は新しい恋人のジュリーと一緒だった! いまやロスの事が気になって仕方がないレイチェルは、元彼のパウロと寝てしまうなど、情緒不安定になるのだが…。
あるファッション･デザイナーが、ファッション界にカムバックしようとしていた矢先に殺害され、ジェーンとCBIチームは捜査を開始する。一方、FBI捜査官のスーザンは、ジェーンが殺したのが本物のレッド･ジョンだとは未だに信じられず、独自にレッド･ジョン捜しを進める。だが、ジェーンは、自分が殺したのが本物のレッド･ジョンだといつまでも言い張るのだった。
