コビー・スマルダース

アベンジャーズの戦いで死んだと思われていたエージェント･コールソンが復職。彼は自らが選んだ精鋭エージェントたちで特別チームを作り行動していく。そんな中、ある爆発したビルの最上階から飛び降りて女性を救出した男の映像が公開されるが、映像の中の男が無傷であることから、シールド･メンバーはその謎の男の捜索に行く。

メイはマリア･ヒルにコールソンを助けるよう説得し、秘密基地へ向かわせる。ヒルは、コールソンに投降するように呼びかけるが、逆にヒルを説得しヒドラとの戦いへの協力を依頼する。

ヘレナと付き合いだしたティナは、元カノと子供の親権でもめるヘレナを見て、ベットに子供を一緒に育ててほしいと告げる。デイナとアリスは仲間を集めて2人の交際を発表する。カルメンとジェニーがイイ雰囲気でイチャつくのを見たシェーンは、あてつけるようにナンパした女性たちを部屋に連れ込んでいた。そんなシェーンにカルメンは「みんないつかあなたから離れていく」と言うのだった。

ジェニーはストリップをすることで子供時代のトラウマ的記憶を思い出そうとしていた。そんなジェニーを心配するシェーン。ベットとの関係を修復したティナは、ベットの自宅に戻ることを決意する。しかし、ベットは父親の葬儀当日、美術館から解雇を言い渡される。シェーンとカルメンはデートをして、お互いの素直な気持ちを確かめ合うのだった。そしてついに、ティナの出産が始まる!

ベットは父親を家に引き取って最期を看取ることを決断する。そんなベットの心の支えとなるのは今やティナだった。シェーンはマークとの友情を復活させるが、ジェニーは彼を決して許そうとしなかった。一方、元カノのララと再会したデイナは2人で食事に行く約束をするが、アリスは平静を装いながらも気が気でない。そんな中、ジェニーはストリップクラブのショーに立つ。