コートニー・ドレイパー

豪華客船の旅。朝6時に客のマイク･ハリスが海に落ちた。船長のテイラーは救命ボートを投げるよう命じるが、サメがマイクを取り囲む。

クラスメートの両親から息子が入信したカルト集団の調査をしてほしいと依頼がくる。ヴェロニカは潜入調査を開始。クラスメートの心と魂と銀行口座を奪ったカルトの実態を探る。(C) 2004 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

３人のスレイヤー候補生を連れてサニーデールに到着したジャイルズは、ファーストが世界中のスレイヤー候補生とそのウォッチャーのほとんどを殺害したというニュースを伝える。

モーガン・フェアチャイルドのテレビ映画にアルが出演したので、ティムは不機嫌になる。一方、マークはクラスで一番きれいな女の子の相談に乗って気に入られようとする。