サラ・ブノワ

アラバマ州にある教会で女性が殺害された。その2日前、ミシシッピの森で男性がノミで頭を打たれて殺され、現場には大量のウジ虫が放たれていた。処刑方法が同じで現場が近接しているためBAUが現場に向かうことに。さらにフロリダ州で女性の被害者が殺害され、犯人は被害者たちを違う名前で呼んでいたことが分かった。犯行の手口から犯人は、25年前に死んだ連続殺人犯ラッセル･スミスになろうとしていると思われたが、捜査を進めるうち、輪廻を信じていることも推測され…。

危険が迫っているという報せが人々の間に広まり、マディソンは皆をまとめるのに奮闘する。一方、ニックは、ある衝撃的な真実をつかむ。

新たな居場所を求め、アリシアとニックは新しい集団に溶け込まなければならなかった。一方、マディソンはオットーの過去に自分との共通点があると感じる。

人々が次々と捕まり、希望もない時、アリシアはリーダーの座につくこととなる。アリシアは人生を変える決断を迫られる。

資源が少なくなり、マディソンとウォーカーは解決策を求めて牧場を後にする。ニックとアリシアは平和を維持しようと奮闘する。

大統領予備選挙に沸く民主党で、初の女性大統領との呼び声も高い下院議員ジョゼフィーン・マーカスの選挙参謀を狙うオリヴィア。ところが、面接の場で彼女は議員から選挙参謀の仕事ではなく“問題の修復”を頼まれる。早速ハリソンたちに指示を出すオリヴィアだったがその時、議員を強敵と見なすサイラスから「マーカスの汚点を探ってくれ」と連絡が入る。