サラ・ボルジャー

ついに悪い女王レジーナの“呪い”を破ったエマ。ストーリーブルックの町に閉じ込められていた住人たちはおとぎの世界の記憶を取り戻し、エマは母の白雪姫と感動の再会を果たす。ところが、密かに魔法を取り戻していたゴールドは、レジーナへ“ある強大な呪い”をかけようと企み始め…。その頃、おとぎの世界では、呪いにより長い眠りについていたオーロラ姫が王子のキスで目覚める。しかし、2人を待っていたのは“クィ･シェン”と呼ばれる最強の魔物だった。王子は戦友ムーランの助けを借り、魔物との決死の戦いに挑む。

“クィ･シェン”の来襲で、ストーリーブルックはパニック状態に陥っていた。そんな中、町の境界線に集まった7人のドワーフたちは「まだこの線を越えられないのか?」と、“ある実験”を試みる。すると、彼らは恐るべき結果を目の当たりにしてしまう。一方、消えたエマとメアリーの居場所を突き止めようと奔走しているデヴィッドを横目に、レジーナは魔法を取り戻すため“ある本”を捜していた。それは、かつてレジーナがおとぎの世界にいた頃、母コーラから盗んだものだった。彼女は、その本により闇の世界へと誘われ…。

おとぎの世界に飛ばされたエマとメアリーは、ムーランに捕えられていた。安全地帯と言われる島の穴蔵に閉じ込められた2人は、そこでレジーナの母コーラと遭遇。とっさに警戒するメアリーだったが、島の親方と名乗るランスロットから「コーラの魔力は呪いで失われた」と聞かされる。そして、思いがけぬ再会に喜ぶメアリーとランスロット。かつて2人は、おとぎの世界で厚い信頼関係を築いた仲だった。ジョージ王に“ある毒”を飲まされた白雪姫を、危機一髪のところで救い出した勇敢な騎士…それがランスロットだった。

ストーリーブルック行きを企むコーラは、言葉巧みに海賊のフック船長を操り、味方につけようとしていた。そして安全地帯の人々を魔法で殺害した彼女は、エマたちを陥れる戦略を練り始める。ほどなくして安全地帯の惨状を目の当たりにしたエマたちは、そこに1人だけ生き残っていた男性を見つけるが…。一方、ストーリーブルックでは医師のホエールが「弟の元へ送り返せ」と、レジーナを責め立てていた。その時、過去のおとぎの世界から極秘裏に“ある実験”を繰り返していた2人の前に、想像を絶する結果が現れ始める。

28年間の呪いが解けたストーリーブルックに、初めての満月の夜がやって来る。再びオオカミに変身する時が始まると、不安におびえるルビー。しかも、オオカミへの変身を抑える“赤色のずきん”がなくなってしまい、もはや力を制御することはできないと思った彼女は、自らを閉じ込める“檻”を用意する。ところが翌朝、殺人事件が発生。“檻”の中にいるはずのルビーの姿もなく…。一方、ヘンリーは“悪夢”にうなされる日々を送っていた。心配するレジーナがゴールドに助けを求めると、“夢の旅路を操る方法”があるという。

「コーラは“魔法の羅針盤”を捜している」と、フック船長から聞き出したエマたち。早速、彼を引き連れ巨人が持つという“魔法の羅針盤”を求め、天に伸びる豆の木を目指す。さらにフック船長は、その羅針盤とコーラが持つ“タンスの灰”を奪えばストーリーブルックに戻れるという。やがて、豆の木を登り始めるエマとフック船長。強引だが、どこか憎めないフック船長の姿に、エマは過去の恋人ニールを重ね合わせていく。それは11年前。エマは窃盗犯のニールと偶然出会い、逃亡生活の果て、ついに結婚を誓う日を迎えたが…。