閑静な住宅街で連続爆弾事件が発生。ギデオンとチームは模倣犯を追う。
バレンタインデー前日。ジョーイは美女ロレインとのデートのう約束を取り付けるが、失恋した女友達のために男友達を紹介するという条件付き。そこでチャンドラーをダブル･デートに誘う。だが当日になってチャンドラーの前に現れたのは…。
メディアが正体不明の連続殺人犯を盛んに報道する中、ギブスの理髪師は自分の息子が犯人ではないかと疑い、ギブスに調べるよう依頼する。
カジノの元従業員が殺され、車の外に放り出されていた。ジェーンは、車にもう一人の乗客がいたことを確信する。ジェーンは、事件の調査中に、ステージ･マジシャンをしている旧友のジャックに出会う。彼は、ジェーンが“霊能者”だった頃一緒にツアーに回った仲だ。だが、ジェーンは、ジャックがショッキングな秘密を隠していることを知り、衝撃を受ける。
上司が大企業との和解で手ぬるい提案をしているのを目撃したマーシャルは、その案件を自分で解決しようとする。一方、テッドは自分が受け持つ建築クラスの学生を社会見学に連れていくが、思い通りに事が運ばない。
