ジェイコブ・アーティスト

全国制覇を果たしたグリークラブは一躍人気者になり、新メンバーのオーディションに応募が殺到する。すばらしい歌を聴かせた転校生のマーリーが合格。歌は上手いが、態度が悪く落とされてしまったジェイクは、実はグリークラブと意外な関係があった。

スーは、地区大会で敗退したグリークラブに追い打ちをかけるように、音楽室を奪ってチア部の練習場所にする。全国制覇の夢に破れた上、音楽室や講堂からも追い出されたグリー部のメンバーたちはすっかりやる気をなくし、マーリー以外は全員が別の部に入ってしまう。

サムのとある秘密を偶然発見してしまったブレイン。恥ずかしくて言えなかった楽しみを打ち明け分かち合うことで絆が深まることを知った2人は、“禁断の楽しみ”を課題にする。NYでは、突然ブロディに別れを切り出されてレイチェルは落ち込む。

相変わらずケイティの正体を探し続けるライダーには、彼女だけにしか話していない秘密があった。その秘密をグリークラブに打ち明けた時、思わぬ人物が彼に手を差し伸べる。学校を辞めたスーは新しい仕事に就き、充実した日々を送っていたが、ある生徒が彼女のもとを訪れる。

落第点を取ってチア部を追い出され、ユニフォームとポニーテールも禁止されたブリトニー。そんな彼女を元気づけようと、グリークラブは再びブリトニー･スピアーズの曲を歌うことにする。NYでは、レイチェルとカートが共同生活を始める。

「ファニー･ガール」のオーディションに向け、バーブラになりきり特訓していたレイチェルの前にシェルビーが現れる。フィンは教師になるべく大学に通い始めるが、なんとパックもやってきて、パーティに明け暮れる日々だった。