ジェイソン・カウフマン

エリザベスと国務省スタッフは開発援助プロジェクトのためにセネガルとナイジェリアを訪問するが、先行していた中国のチェン大臣にタッチの差で契約を横取りされてしまう。飛行機のトラブルや記者団からのプレッシャーでストレスを募らせるデイジーを次官補のスーザンがアフリカ観光に連れ出す。FBIの対テロ捜査チームに協力を求められたヘンリーは、かつて関わりを持ったキリスト教カルト団体のメンバーに会うことになる。

ピーター･キンケラはチャリティのため美女のオークションを開いていたが、ジョージという男が競り落とした女性の1人レベッカが殺される。容疑者は、凶器のペーパーナイフに血痕が付いていたキンケラと、レベッカに婚約を解消されたカール。

ドイツ在住のジェフリーは別れた妻メラニーと5年前から再び愛し合うようになり、再婚の約束もしていたが、果たせないままメラニーをガンのため亡くす。葬儀後、メラニーから形見として贈られた彼女の肖像画をドイツへ持ち帰ろうとするも、“美術館へ寄贈する”との遺言書が書き換えられていなかったことと、その絵を描いたのが有名画家だったことから、引き渡しを求める美術館側に提訴される。