ジェイ・ハリク

フィルとクレアはヘイリーが未成年の飲酒で逮捕されたと連絡を受け警察署に向かう。キャメロンはアレックスたちと留守番中に災難に見舞われ、ジェイはグロリアとの買い物から抜け出すが…。

パルス爆弾により半径13キロ域の電子機器が全滅した。そんな中、支部長代理として本部からやって来たのはミシェル・デスラーだった。ミシェルは初めトニーの能力を疑うものの、次第に信頼を取り戻していく。

アフガニスタンでの大規模軍事作戦の準備が進む中、タリバンが和平交渉に応じる姿勢を見せているとの情報がもたらされる。このまたとないチャンスをつかむべきだとエリザベスは主張するが、タリバン側が提示した条件を巡って国家安全保障会議メンバーの意見が割れる。ヘンリーはロシアの諜報員を寝返らせるため、リスクの高い方法を取る。職場復帰したデイジーは、ジョセフの母親に孫の誕生を知らせることを決意する。

アフガニスタン再生と米軍撤退のための協定を結ぶべく、エリザベスはベッカー長官と共に現地に向かう。遅れて合流するマットは飛行機で現地の少女と知り合うが、2人が恋仲だというあらぬウワサが広まって大騒動に発展。少女は身の危険を感じて米国大使館に逃げ込み、その影響で協定の実現が危ぶまれる。追い詰められたエリザベスはアミナ･サラーに助けを求める。ヘンリーは夫婦の問題を抱えるウィルにアドバイスをする。

地元レポーターの射殺事件を受け、リビア現地の反政府活動の捜査の地下活動グループに潜入する。そんな時、ヘティがカレンの過去を明らかにする。

アランがエヴリンに援助してもらって新しいポルシェを購入すると、チャーリーは弟に、おまえは悪魔に魂を売ったと言う。それは本当だった。