クレアは街を暴走する車を捕まえようとする。フィルは気難しいクライアントとの仕事に奔走し、ジェイはマニーに自転車の乗り方を教える。ミッチェルとキャメロンは魅力的な隣人に出会う。
ケイトは完璧ともいえる新しい仕事の面接を受けるが、問題があった。ランダルはキャリアの選択に疑問を持ち、自分の歩んできた道が正しかったかどうかを考える。ケヴィンとオリヴィアの関係は新たな方向へと進む。レベッカとジャックは、ランダルがテストで天才児と判定され、どうすべきか葛藤する。
放送中にサンタの正体を暴露したアナウンサーが訴えられる。アリーは、ラリーがクリスマスを憎む理由を知る。ジョンはロック歌手になりきってキミーの気を引こうとする。
アリーはキスの仕方を忘れた気がして不安になる。キミーが過去に勤めていた法律事務所を訴え、アリーはラリーと法廷で争う。
元従業員がエレインをセクハラで訴える。チャリティーオークションで、同性愛者の男性がリチャードとデートする権利を落札する。ネルは秘密を抱えた男性と付き合う。