ジェイミー・ドーナン

おとぎ話の世界。白雪姫は王子のキスで目覚め、2人はめでたく結婚。ところがそこへ悪い女王が乗り込んできて「お前たち全員の幸せを壊してやる」と宣言。やがて妊娠した白雪姫は不安を感じ、闇の魔力で未来を読むことができるある男のもとを訪ねる。一方、現代。28歳の誕生日を迎えたエマのもとに、10年前に養子に出した息子ヘンリーが突然訪ねてくる。彼の住む町にはおとぎ話の登場人物たちが閉じ込められていると言う。

エマは、ストーリーブルックの町に留まることにする。エマが町の呪いを解ける唯一の人物である「白雪姫の娘」だと信じるヘンリーは大喜び。しかし、それまで止まっていた町の時計が動き出したのを見た町長のレジーナは危機感を募らせ、エマを追い出そうと画策する。一方、おとぎの世界。白雪姫の結婚式で「全員の幸せを奪う」と宣言した悪い女王は、「闇の呪い」を手に入れる。しかし、呪いを完成させるには、代償が必要だった。 "

ヘンリーは病院でこん睡状態の男性を見つけ、彼こそが「王子」だとエマに話す。そして、メアリー・マーガレットが「おとぎ話の本」を男性に読み聞かせれば、きっと目を覚まして記憶を取り戻すと教える。一方、おとぎの世界。王子と白雪姫の初めての出会いは森の中だった。王子は婚約者の姫アビゲイルを連れて馬車で城に戻る途中、突然現れた泥棒に宝石の袋を盗まれる。その泥棒の正体はなんと白雪姫だった！

エマは出産間近の１９歳のメイド、アシュリーと出会う。周囲から子どもを育てるのは無理だと言われ、弱気になっているアシュリーを、エマは「がんばるか諦めるか決めるのは自分」と励ます。その夜、アシュリーはゴールドの店に押し入り、あるものを盗んで逃げた。一方、おとぎの世界。みじめな人生を変えたいシンデレラは、ルンペルシュティルツキンと契約を交わし、魔法の力を借りて王子の舞踏会へ。しかし、その対価は…。 "

デヴィッドは記憶が戻らぬまま退院。妻キャスリンも知人たちのことも思い出せず、確かなのはメアリー・マーガレットに運命を感じることだけだった。一方、メアリーもなぜかデヴィッドに惹かれていく自分に戸惑いを感じていた。一方、おとぎの世界。魔法の手でなんでも黄金に変えられるミダス王は、王国を襲う竜を退治する戦士を探していた。ジョージ王の勇敢な息子ジェームズが次の戦士に選ばれるが…。 "

エマは保安官のグレアムがレジーナと密かにつきあっていることを知り、彼を避けていた。酔ったグレアムはそんなエマの態度をとがめ、突然キスをする。その瞬間、グレアムの脳裏に森の中のオオカミの姿が浮かんだ。一方、おとぎの世界。父の死を悲しむ白雪姫を、継母の悪い女王がやさしくなぐさめる。しかし、その死は白雪姫への復讐（ふくしゅう）の始まりだった。悪い女王は次に白雪姫を殺すため、狩人を雇うことに。 "