ジェイミー・マーレイ

シエラネバダの丘陵地帯にある企業の保養所で、連続殺人事件が起き、CBIが捜査に乗り出す。ジェーンはそこで、欲望と裏切りにまみれたアメリカの実業界を目の当たりにし、彼らと立ち向かうことになる。

海軍長官の屋敷に何者かが侵入し、移民税関捜査局 (ICE) の捜査官が死亡する。ギブスたちは殺人犯を見つけるため、ICEやFBIと協力し合わなければならない。

ベイハーバー切り裂き魔から犯行声明文が送られてきた。それは自分から行動を起こすことでランディ捜査官を攪乱しようというデクスターの作戦だった。しかしライラの言動が私生活に悪影響を及ぼすようになると、事態は暗転し始める。

過去の白雪姫とチャーミング王子は、エマを守る特別な願いをかけた。その効果で国中が歌いだし、悪い女王は激怒する。一方、ストーリーブルックでは、エマとフックの結婚式の準備が進む中、ブラックフェアリーが次なる呪いに着手する。

部屋で火事があってからというもの、ライラはデクスターが息苦しく感じるほど一緒に過ごしたがるようになる。一方、“禁欲”は自分にとって意味がないと決断を下したデクスターは、母を殺した男を再び訪ねる。警察署では、デボラとランディが切り裂き魔の手掛かりを発見する。それは犯人が彼らの身近にいることを示すものだった。

リタの前で麻薬依存症のふりをするデクスターは、リタを安心させるため、断薬会の後見人につくことにする。だがその後見人が美人で、デクスターとの共通点が自分よりも多そうなライラであることを知ったリタは不安を隠せない。リタを取り巻く状況は疎遠になっていた母親の訪問により、さらに悪くなっていく。一方、デクスターはマイアミメトロ警察に来たFBI捜査官ランディの捜査を攪乱するため、手を打たねばならなくなる。