ジェイミー・マーレイ

シエラネバダの丘陵地帯にある企業の保養所で、連続殺人事件が起き、CBIが捜査に乗り出す。ジェーンはそこで、欲望と裏切りにまみれたアメリカの実業界を目の当たりにし、彼らと立ち向かうことになる。

海軍長官の屋敷に何者かが侵入し、移民税関捜査局 (ICE) の捜査官が死亡する。ギブスたちは殺人犯を見つけるため、ICEやFBIと協力し合わなければならない。

ネバーランドから出られなくなったフックはタイガー･リリーと手を組み、エマの元へ帰る方法を探す。ストーリーブルックでは、レジーナがデヴィッドと白雪姫の眠りの呪いを解こうとし、ゴールドがブラックフェアリーを拒絶し、２人は決別する。

過去の白雪姫とチャーミング王子は、エマを守る特別な願いをかけた。その効果で国中が歌いだし、悪い女王は激怒する。一方、ストーリーブルックでは、エマとフックの結婚式の準備が進む中、ブラックフェアリーが次なる呪いに着手する。

ゴールドからゼリーナを殺せと言われた悪い女王は、姉妹の関係を永遠に変えてしまう決断をする。ベルは２人の子どもに関するゴールドの計画を知り、ゴールドを動けなくするイカ墨のインクを手に入れるよう、フックとエマに頼む。一方ジャスミンは、ジーニーのいなくなった魔法のランプを見つけ、アグラバーを救うために使おうと考える。

ヘンリーが目覚めると、そこは呪いにかかったストーリーブルックだった。エマは精神病棟に入れられ、ブラックフェアリーが市長になっている。ヘンリーはエマの記憶を戻そうとし、ゴールドもベルに何が起こったのかを探る。