アリゾナの小さな大学で、女子大生3人の死体が発見される。友人のサラを惨殺されたギデオンは次の事件に性急に取り組む。
伝説のプロファイラー、デヴィッド・ロッシが戻ってくる。被害者を攫う前に行方不明のチラシで脅すパターンの殺人犯をBAUは追う。
学の友人サラのために花束を買うギデオン。直後、サラの携帯電話から着信が入る。聞こえてきた声は、かつてとり逃した連続殺人犯フランクだった。無残にもフランクの犠牲になったサラ。血まみれでフランクを追跡する姿を目撃されたギデオンは警察にとってはサラ殺害の容疑者だった。BAUと史上最強の敵、フランクとの壮絶な対決が再び始まる。
二週間ぶりに復帰したホッチは異動を願い出る、プレンティスは退職の意思を伝え、姿を消したギデオンからは連絡が無く、戦力が半減したままチームはミルウォーキーの現場へ。
ホッチからモーガンに次々とメールが届き、困惑するモーガン。そんな中、BAUはニューメキシコ州へ。この5年間で起きた家出女性3人の殺害事件について捜査を始める。被害者はいずれも10代後半で金髪、そして出産直後に殺されたらしい。