ジェシカ・ヘクト

ロスは未練がましくも、別れたばかりのキャロルに呼び出されてノコノコ会いに行ってしまう。何とそこにはキャロルの現在の彼女、スーザンもいた。しかもキャロルのお腹の子の父親はロスだと告げられ、パニックに陥ってしまう。その頃レイチェルも何故か元フィアンセに会いに行くが…。

感謝祭の休日。ジョーイ、レイチェル、ロスはそれぞれの実家に帰るつもりだったが、思わぬ事態が発生する。市の無料検診ポスターのモデルをやったジョーイ。それは性病予防のポスターだったので、実家では彼を性病だと勘違いしていて帰るに帰れない。また、あてにしていた両親が旅行に行ってしまったロスやレイチェルも、急遽帰省をやめる。

ロスの元妻キャロルの留守中、皆でロスの息子ベンを預かることになったが、母乳をめぐって大議論になる。一方、ロスの恋人ジュリーに嫉妬しているレイチェルは、皆が彼女と仲良くすることが許せない。しかし、モニカに説得され、彼女と映画に行くことに。

レイチェルが夢中になっているパウロが、何と今度はフィービーに手を出してきた! フィービーはじめ、皆の忠告でレイチェルはパウロと別れることに。大喜びのロスは、ジョーイたちに今がチャンスだとそそのかされ、レイチェルにアタックするが、すっかり男嫌いになったレイチェルは…。

バレンタインデー前日。ジョーイは美女ロレインとのデートのう約束を取り付けるが、失恋した女友達のために男友達を紹介するという条件付き。そこでチャンドラーをダブル･デートに誘う。だが当日になってチャンドラーの前に現れたのは…。

ジョーイにオーディションがあると伝言し忘れたフィービーは、責任を感じてエージェント役を引き受けるが、ジョーイは次々とオーディションに落ちる。