ジェシー・C・ボイド

リックへのメッセージが書かれた地図を得たモーガンは、彼を追いワシントンDCを目指していた。その道中、額にWと刻まれた男が現れ“お前のすべてを奪う”と脅される。町では、ピートと騒ぎを起こし町民に銃を向けたリックが、ミショーンの監視元に閉じ込められ、リックの今後について会合が開かれることになった。一方、ニコラスはグレンの警告に背き壁をよじ登って外へ出た。その跡をつけたグレンに一発の銃弾が襲いかかる。

アレクサンドリアの方角から鳴り響くクラクションで、誘導されていたウォーカーの半数が道をそれてしまった。バイクと車で先導するダリル、サシャとエイブラハム以外はアレクサンドリアへと引き返す。リックはグループと離れ、道をそれたウォーカーを元に戻すためひとり車へと向かう。残ったグレンとミショーンたちは途中ウォーカーに襲われながらも、ある町にたどり着く。そこはかつてニコラスが仲間を置き去りにした町だった。

リックたちがウォーカー誘導作戦を実行中の町では、レジを失い意気消沈のディアナをマギーが励まし町を発展させるよう促していた。すると突然、監視係が火炎瓶に襲われ炎に包まれる。凶悪な一団が攻撃を仕掛けてきたのだ。町には戦える者は少なく、額に"W"の文字を書いた侵入者たちは次々に住民に襲いかかり容赦なく殺害していく。モーガンが駆けつけキャロルと合流するが、侵入者を殺すか生かすかで食い違い行動を別にする。

第18話: ジュヌヴィエーヴは、魔女集団が伝統的な祝日を祝うことを許可してほしい、とイライジャに頼む。贈り物と交換に祈りを捧げるという祭りだ。イライジャは、かつてあった家の栄光を取り戻そうとする。

第12話: 守護天使・マニーから、入院中のテイラーという女性を調べろと告げられたコンスタンティン。チャズとゼットと共に病院に潜入すると、急死したテイラーの遺体が暗黒物質に支配されていることを知る。

オークション会社に強盗が入り、2人が殺害される事件が発生。黒魔術を集めた書物が盗まれたことから、イカボッドとアビーはカトリーナを頼り、犯人捜しを始める。防犯カメラに残っていた犯人の画像を見たカトリーナは、17世紀のセイラムの牧師であり、祖母や仲間を殺した魔法使いのソロモン･ケントが煉獄からこの世に戻ったのだと告げる。イカボッドとアビーとカトリーナは強力な魔法使いの企みを阻止し、立ち向かおうとするが…。