ダニー (ドニー･ウォールバーグ) とバエズ (マリサ･ラミレス) は、ダニーの昔の相棒であるジャッキー･クラトーラ (ジェニファー･エスポジート) と協力して、連続殺人事件の模倣犯を捕まえようとする。フランク (トム･セレック) とチェイス市長 (ディラン･ウォルシュ) は、市内で増加するホームレスへの対策を巡って対立する。ジェイミー (ウィル･エステス)、エディ (ヴァネッサ･レイ)、エリン (ブリジット･モイナハン) の3人は、釈放後に暴行事件を起こした疑いで男を逮捕するため、協力して証拠を探す。
ダニーはナイトクラブでの殺人事件を捜査することに。一方フランクは、かつて自分の命を救ってくれた警官の忠誠心に疑問を抱く。
“青の騎士団”を調べていた事実をフランクに打ち明けたジェイミー。やがて汚職警官の麻薬密売関与が判明。フランクは事態を収束させる。
麻薬密輸組織のボスを殺人容疑で有罪にするためダニーは法廷で証言することになる。しかし組織の一員がダニーの妻をさらい、証言をやめろと脅迫してくる。
エリンの娘ニッキーは、ダニーが担当する少女殺人事件の凄惨な現場にショックを受ける。だが同時に、警察の仕事の厳しさも思い知る。
