ジェニファー・ルイス

静かに物思う秋という言葉とは裏腹に、ドタバタ続きの6人。チャンドラーはやめていたタバコをまた始め、フィービーのところへは謎の大金が転がり込み、モニカにはまたまた新しいボーイフレンド。これがちょっといい男だった。モニカの男の趣味の悪さはいつも評判だが…。

ドレの母親のルビーが遊びに来た。ルビーはポークチョップにグレイビーソースをたっぷりかけるように、ドレに愛情を息苦しいほどたっぷり注ぐが、レインボウに対しては息の根を止めたいほど嫌っており、レンボウもルビーに対して同じように思っている。ドレは自分の人生で最も大切な２人の女性を、仲良くさせる方法はないかと考える。

レイブンが、自分が見た異常なビジョンの話をしたせいで、エディとチェルシーは困惑してしまう。

マーガレットとトッドは、オペラの世界的スターで至高のディーバとされるライルの母親、ジャクリーンを弁護することになる。

会社の毎年恒例のクリスマスパーティーで、サンタ役になりたいドレだが、その役目は人事部の美人部長アンジェリカ（ゲスト出演：アナ・オルティス（『デビアスなメイドたち』『アグリー・ベティ』）に決まる。ドレは黒人サンタが必要だと、彼女に代わろうとあらゆる手を使う。レインボウはクリスマスイブのごちそうを誰が作るかを巡ってルビーと張り合うのに疲れてしまう。

ドレは、レインボウとの駆け込みの地味婚の埋め合わせをしようと決心し、結婚15周年の記念に再宣誓式を計画する。しかしレインボウのヒッピーのような両親、アリシアと白人のポールが突然現れ、爆弾発言をする。２つの家族の対立が再燃し、特にポップスとルビーが熱くなる。