列車に乗っていたエルが、他の乗客とともに人質にとられる事件が発生。
非番のプロベンザとフリンはドジャース･スタジアムにジャイアンツ戦を見に行くことに。車を出そうと、プロベンザの家のガレージを開けると、そこには見知らぬ女性の死体が…。特別観覧席をムダにしたくないふたりは届け出を後回しにする。しかし、車が途中で故障したため結局試合を諦めて家に戻ると、そこにあった死体が消えていた。
リックはカールとミショーンと共に線路を伝い、何日も食べ物にありつけず空腹の中「終着駅」を目指していたが、終着駅まであと一歩というところで男たちの集団に襲われる。リックを敵と言い報いを与えると銃を突きつける男たちの中に、刑務所の襲撃で別れたきりのダリルがいた。ダリルはジョーが捜していた人物がリックだったことを知り、3人を解放するように説得しようとするが男たちは聞く耳をもたず…。
マギーが生きていることを信じ “終着駅” を目指すグレン。彼に同行するのは、感染の原因を知っているというユージーン博士と彼をワシントンへ連れて行く任務を担うフォード軍曹とロジータ、刑務所を襲ったことに罪悪感を覚えているタラだ。一刻も早く終着駅にたどり着きたいグレンと博士を守ることが最優先の軍曹は衝突を繰り返していた。一方、ベスとはぐれたダリルは無法者らしきジョーの一行に連れられ終着駅を目指していた。
刑務所に住む前のボブは、仲間を失い独りでいたところをダリルとグレンに拾われていた。刑務所を追われ、また森をさまよう彼だが、今度はサシャとマギーと一緒だ。3人は“終着駅”の看板を見つけ、マギーはグレンもここへ向かうと確信し進もうとするが、サシャが反対する。一方、ダリルとベスは墓地に一軒家を見つける。掃除されたその家には置いたばかりと思われる食料と、ウォーカーの死体が身なりを整え横たわっていた。
