ジェフリー・ミュラー

乗っていた救急車が衝突事故に遭ったものの、なんとか新生児を守ったメレディスとアレックス。更に、衝突してきた車に乗っていた家族の手当に追われる。キャンプに向かう途中だった一家の中で、唯一軽傷だった長女のリリーは、家族に関して重要な決断を迫られる。一方、ヘンリーの死を知らされないままローラのオペを続けるテディは、難航する状況のサポートにクリスティーナを指名する。

キューバにあるヒドラのアジトからニューメキシコへ移動したコールソンたちは、サイバーテック社の超人兵器の製造工場へ乗り込み、ヒドラとの戦いに決着を図る。そして、ついに組織を裏切ったギャレットと戦う。シールドは崩壊するのか? そしてコールソンたちの未来はどうなるのか?

シールドはヒドラによって壊滅状態となったが、コールソンは長官からのメッセージを発見しある場所へ行く。そこにはシールドの中でも知られていない長官の秘密基地、通称プロヴィデンスがあった。一方、シールドの収容所フリッジもヒドラたちによって解放されて、囚人たちや数々の貴重な物品が奪われてしまう。

トニー･ヒル市議の護衛についていた海軍予備役のマーク･ニュートンが射殺される。当初はヒル市議を狙った襲撃事件だと思われたが、カレンとサムが現場を検証すると、犯人グループがニュートンを標的としていたことが明らかに。そこでニュートンの勤務先である「クリンダ戦術警備」にサムが潜入して内情を探ることになり、ディークスとネルが潜入捜査を監視。一方、カレンとアナは犯人の車を追跡し、ある倉庫にたどり着く。

ケイトはトビーの心臓発作後、自分の感情に悩む。ウィリアムがジェシーと過ごす時間が増え、ランダルは父親の新しい関係に慣れなければならない。三つ子の妊娠の知らせを受けたジャックとレベッカは、3人の赤ちゃんが住む家を買う方法を見つけなければならない。オリヴィアは予期せず再登場し、ケヴィンとスローンの両者を混乱させる。