ジェラルド・マクレイニー

36歳の誕生日。ハリウッド俳優のケヴィンは年齢にがくぜんとし、精神的危機が訪れる。その双子の妹で減量に悩むケイトには、ユーモラスな男性との出会いが訪れる。ランダルは幼い頃に自分を捨てた父親を捜しあて、会いに行くが、思いもよらぬ展開になる。そしてジャック夫妻は予定日より早い出産に挑むが…。

ケイトの歌のうまさに感心したトビーは、彼女にあるサプライズを行う。ランダルは実父を見つけたことを母親に告げようと決意する。3人の赤ん坊を病院から家に連れ帰ったジャック夫妻。慣れない育児に翻弄される日々の中、レベッカは養子に迎えた赤ん坊との絆をどうしても感じられず、悩んだ末に思い切った行動に出る。

キャッスル、ベケット、ヴィクラムはケイレブから手に入れた携帯電話を使ってロクサットを追い詰めようとする。ロクサットからケイレブへの指示をもとに張り込みを始めたキャッスルたちはワナにはめられ、敵と激しい銃撃戦に。いよいよ絶体絶命となった時、救出に現れたのはGDSの会長メイソン･ウッドだった。タイミングのよさを疑うベケットだが、メイソンはキャッスルの義母リタから“子守”を頼まれただけだと言う。

失踪の真相を調べるためLAへやってきたキャッスル。ホテルへ着くと伝説の団体「偉大なる探偵協会 (GDS)」から殺人事件の捜査を依頼される。2人の候補のうち、事件を解決したほうが会員になれるというのだ。ヘイリーとライアンたちの協力を得たキャッスルは有利に駒を進めるかに見えたが…。捜査の合間に失踪時のかすかな記憶を頼りに訪ねた韓国料理店では、1年半前のキャッスルについて意外な事実が分かる。

ジャックとレベッカは引っ越しを決めたが、その後でお腹の子が三つ子であることを知らされる。決めてきた新居は三つ子を育てるには明らかに狭く、階段の上り下りもあって不都合。不安がるレベッカに、ジャックは何とかすると約束するが…。一方、スローンと芝居のリハーサルを続けるケヴィンは、思わぬ選択を迫られる。

クリスマス前日、ケイトが虫垂炎になってしまった。一家が病院へ行くと、そこにはK先生が事故で入院していた。手術をしたところで、もう年だから持ちこたえられないと弱気な先生の様子を見て、レベッカは先生についていようと決意する。一方でケヴィンは、スローンに彼氏のフリをしろと言われ、彼女の両親の家へ行く。