ジェレミア・ビツイ

メキシコの町ラ･カンシオン。マラ･ノーチェが牛耳るこの町で、果敢にも彼らとの戦いに挑む女性保安官アニタ。彼女は、夫と弟が巻き添えにされないことを祈りながら、マラ･ノーチェを撲滅すべく次々と若い組員を逮捕していく。その中には、あのメモ･フィエロの側近もおり、アニタは内心マラ･ノーチェの報復を恐れていた。そしてついに暗殺計画が始動する。ある朝いつものように出勤しようとするアニタに爆弾が仕掛けられており……。

銃弾を受けた瀕死のトファーを救うため、TCは緊急手術を始める。しかしTCは、アフガニスタンで銃弾を受けて死んだ兄を思い出し精神が不安定になっていた。一方、ジョーダンが治療を担当した殺人犯が死亡。彼女の治療をめぐり、病院は大きく揺れることに。

スカイラーからの離婚申し立てを受けイラつくウォルターは、警察官と小競り合いをして逮捕されてしまう。ハンクの助けで署を出たウォルターは、ガスからの新しい依頼について弁護士ソウルに相談。ソウルは取引に応じるようアドバイスし、ウォルターに監視役マイクをつける。一方、殺し屋2人組がトゥコの叔父に会いに高齢者施設を訪れ、そこでウォルターの名前を知る。

元締めのガスは、メスの製造をウォルターとジェシーに託すしかないと悟る。ラボの機材も一新され、再び大規模なドラッグ製造を始めるウォルター達。しかし、助手のゲイル殺害が警察に知れるところとなり捜査が開始される。スカイラーはウォルターを見つけ、今後の話し合いをする覚悟を決める。

小型機の墜落事故が発生。TCとトファーは救命処置を始めるが、重傷の乗客の男は大量のドラッグを所持していた。クリスタ (ジーナン･グーセン) は、フォークを誤飲したという少女を診察。過食症の疑いを持つ。ポール (ロバート･ベイリーJr.) は診察したストリッパーに、ガールフレンドの扱い方を相談する。ゲスト出演者はスティーブン･バウアー。

安定した麻薬取引の作業が維持できないガスは、ついにウォルターとジェシーを抹殺することを決意する。そしてアシスタントのゲイルに麻薬製造の手順をウォルターから習得するよう仕向けるが、ウォルターは隠された意図に気がつく。監視役マイクがジェシーの行方を追う中、ウォルターはジェシーを助けようとするが、逆に自分がマイクと殺し屋に拉致されてしまう。