ジェレミー・スコット・ジョンソン

BAUが悪名高い連続殺人犯の手口を模倣する容疑者を負う。

クリスマスで大いに盛り上がるのもつかの間。ダンフィー家で問題が発生する。フィルとクレアは誰が問題を起こしたのか白状するまではクリスマスを取り上げると脅す。ジェイは伝統にのっとったクリスマスを過ごそうとする一方で、グロリアとマニーはコロンビアの習慣を取り入れようとする。ミッチェルとキャメロンはサンタとの写真撮影にリリーとモールへ行くが、そのサンタに不満を抱く。

クレアとの夫婦ゲンカの原因がフィルには分からず、グロリアに相談に乗ってもらう。一方、ジェイはグロリアにカラオケマシンを買って後悔する。キャメロンは資金調達のイベントの準備を進める。

競合他社の新しい広告を見たジェイとクレアは会社のコマーシャル撮影に奔走するが、内容を巡って父と娘は対立してしまう。近所の何者かがドローンを使ってグロリアを盗撮し、それを見たフィル、ルーク、マニーはドローンを打ち落とそうとする。一方、音痴のリリーは学校の舞台にむけて準備をするが、キャメロンはリリー以上に不安げ。

クレアとフィルは、ルークが無免許運転で逮捕されたことと、アレックスが酒店から出てきたところを見つけて、大わらわになる。しかしフィルは他にも個人的な不安を抱えていた。キャメロンはグロリアに実家のホットソースを再現して販売するよう説得し、ミッチェルはジェイの授賞式用のビデオ撮影を手伝う。そしてヘイリーとディランは、映画館でアンディとベスと気まずい出会いをする。

チャーリーとアランはジェイクの元担任パステルナーク先生とバッタリ出会う。チャーリーは彼女に部屋と仕事を提供するが、手に負えない状況になっていく。