ジェレミー・パルコ

監禁された部屋から抜け出したジーザスはリックたちに"ヒルトップ"というコミュニティーに住み、取引相手を探していると言う。さらに、出会いは最悪だったが自分を置き去りにしなかったリックとは協力し合えると取引を勧めるが、皆はジーザスを信用することが出来ない。しかしアレクサンドリアの食糧難は深刻な状態で一刻も早い対処が必要だった。そこで“証明するために連れていく”というジーザスと共にヒルトップに向かう。

ジーザスの住むヒルトップから食料などの物資をもらう代わりに人質になっているクレイグを救い出し、"救世主"を皆殺しにするという取引をしたリックたち。食糧を手にアレクサンドリアに戻り、皆にこのことを告げるが、モーガンは救世主とまずは話し合うことで解決すべきだと主張する。町の人々を信じるようになっていたリックは以前のように独断で押しつけることはせずに、皆で決めたいと先制攻撃か話し合いかの決断を促す。

ボニーの祖母の後任者として神秘学を教えているシェーン教授に会うため、デイモンはエレナとボニーを連れてウィットモア･カレッジを訪れる。そして、フラタニティ主催の仮装パーティーでは、エレナに獲物の選び方を教える。一方、マットに許しを請おうとしたものの失敗に終わったレベッカは、クラウスから知らされた思いがけない事実に興味を抱く。

必死の救命措置でサムは一命をとりとめ、ジェシーも無事救出できた。強引なやり方で命まで狙ってくるライリーにある疑惑をもったマイケルは、CSSのブライに証拠を見せるが、敵によって証拠はすべて葬り去られてしまう。満身創痍のチームは、もはや絶体絶命だった。

地下トンネルで測量をしていた建設会社の調査チームの3人が、失踪する事件が発生。地下トンネルに詳しいアビーとイカボッドは早速、捜索に出かける。そこで2人が見つけたのは、謎の地下室への入り口だった。残された調査員の携帯には、調査員が何者かに地下へ引きずり込まれる映像が。2人は謎の地下室へ下りていくが…。その頃、アーヴィング警部はジェニーに、警察に押収された私物を取り返したいと相談を持ちかけていた。