ジェームズ・ニン

ガス･フリングとつながる証拠を全て始末したウォルターとジェシーは、ドラッグビジネスを再開するためマイクに協力を依頼する。ガスへ化学薬品を供給していたドイツの食品会社に捜査の手が近づく。マイクはビジネスが暴露されないよう必要なある手段をとる。

安定した麻薬取引の作業が維持できないガスは、ついにウォルターとジェシーを抹殺することを決意する。そしてアシスタントのゲイルに麻薬製造の手順をウォルターから習得するよう仕向けるが、ウォルターは隠された意図に気がつく。監視役マイクがジェシーの行方を追う中、ウォルターはジェシーを助けようとするが、逆に自分がマイクと殺し屋に拉致されてしまう。