ジェームズ・パークス

ブレナンは、休暇で砂漠に行っていたアンジェラから頭骸骨の鑑定を依頼される。それは写真撮影に出て以来行方不明のアンジェラの恋人、カークではないかとの疑いが。研究所で鑑定の結果、銃創が発見され、頭骸骨はカークのものと判明。ブースはドラッグ関係の事件と踏むが、捜査の行方はあらぬ方向に。

イスラム教徒の海兵隊員がモスクで死体となって発見される。NCISチームは捜査を行うが、現場のモスクはテロリストの募集所ではないかとFBIに疑われていた。

人工血液（トゥルーブラッド）が開発・大量に生産され、ヴァンパイアが全国の「棺桶」からよみがえる。ルイジアナ州に住むウエイトレスのスーキー･スタックハウスは、ビル･コンプトンという名のセクシーなヴァンパイアの魅力に取り憑かれる。彼女はテレパシー能力を持っている。

核廃棄物を輸送中のトラックが突如消息を絶つ。盗んだ犯人の目的は放射能性拡散兵器「汚い爆弾」によるテロなのか? やがて運転手が死体となって発見。現場にあった携帯電話には、12時間以内に2000万ドルを渡さないと放射能でロスを汚染するというメッセージが残されていた…。

カナダで活動するカルト教団が、スカリーがアフリカで発見したものと同種のUFOを発掘する。同時にスカリーの息子、ウィリアム殺害の陰謀計画が動き出す。

ビルは、ラットレイ夫妻から報復を受けたスーキーを助け、傷ついた彼女に自分の血を飲ませて恩返しをする。ビルの血を飲んだスーキーは、一時的に感覚が鋭くなる。その後、スーキーは家族と「知り合う」ために彼女の祖母の家にビルを招待する。