ジェームズ・ピッケンズ・Jr

生殖医療の名医である友人のナオミから誘いを受け、アディソンはシアトルの大病院を辞め、新たな人生とキャリアを築くためLAへやって来た。ところが、新しい勤務先に来てみると、ナオミの元夫で共同経営者の内科医サムをはじめ、他の医師たちは誰もアディソンが来ることを知らされておらず、難色を示す。初日、アディソンは彼らからの評価を左右するような処置を患者に行う。

無事にアーチャーの手術を成功させたデレクは、アディソンを引き留め、妊娠中の自分の患者の手術を執刀させる。サムは突然ぜんそくの発作を起こし、ベイリーとナオミの2人が原因を探る。一方クリニックでは、クーパー、ヴァイオレット、ピートが協力し、産後うつに苦しむ母親の治療に取り組む。

巨大なマイアミ刑務所内の広場で囚人が刺し殺された。ホレイショが現場に到着するや否や上空にヘリコプターが現れる。殺人は脱獄のためのおとりだったのか。

モルダーは調査委員会にエイリアンの存在と政府の陰謀を訴え、スカリーとともに謎の地球外生命体を追跡する。

行方不明になったギブソンを探していたスカリー、スキナー、ドゲットの3人は、変身能力を使ってFBIを欺くエイリアンのバウンティ・ハンターに遭遇する。

アンディとサリバンは関係を保とうとする。ベンは大きな喪失感と向き合う。非番の隊員たちは、ある母親を助けようとして警官と衝突する。