ジェームズ・マイケル・タイラー

ロスは未練がましくも、別れたばかりのキャロルに呼び出されてノコノコ会いに行ってしまう。何とそこにはキャロルの現在の彼女、スーザンもいた。しかもキャロルのお腹の子の父親はロスだと告げられ、パニックに陥ってしまう。その頃レイチェルも何故か元フィアンセに会いに行くが…。

静かに物思う秋という言葉とは裏腹に、ドタバタ続きの6人。チャンドラーはやめていたタバコをまた始め、フィービーのところへは謎の大金が転がり込み、モニカにはまたまた新しいボーイフレンド。これがちょっといい男だった。モニカの男の趣味の悪さはいつも評判だが…。

ぼんやりロスが大当たり! バースデイ･プレゼントに、ジョーイと二人でアイスホッケーに招待したんだけど、パックが鼻に命中して大当たり! ビンゴ! その一方、レイチェルは昔の友達3人に会うが、全員お金持ちのお嬢様ばかり。しがないウェイトレスの自分と比べてすっかりひがんでしまう。

平凡なはずの土曜の夜。しかし6人には、さまざまな出来事が。フィービーとチャンドラーは、互いに失恋者同士で慰めあうことに。一方ジョーイは別れた恋人と偶然再会し、変わらない彼女の魅力にヨリを戻そうと画策。モニカを彼女の兄に紹介したいと偽って、ダブルデートを計画するが…。

感謝祭の休日。ジョーイ、レイチェル、ロスはそれぞれの実家に帰るつもりだったが、思わぬ事態が発生する。市の無料検診ポスターのモデルをやったジョーイ。それは性病予防のポスターだったので、実家では彼を性病だと勘違いしていて帰るに帰れない。また、あてにしていた両親が旅行に行ってしまったロスやレイチェルも、急遽帰省をやめる。

ニューイヤーズ･イブのパーティでの恒例のキスの相手がいない6人は、開き直ってデートなし同士団結しようと約束したが、寂しさに耐え切れない脱落者が続出。モニカとチャンドラーは、元彼･元彼女に声をかけ、フィービーは科学者のデビッドと恋に落ち、レイチェルの元にはパウロが駆けつける。ロスだけが、研究所から貰い受けたサル相手の惨めな夜になるはずだったが…。