ジェームズ・リプトン

ウィルはあと数日で卒業するメンバーのために、別れの曲を課題として出す。思い出を振り返りながら、それぞれの想いを歌に込めるメンバーたち。パックは最追試のために猛勉強。クインの協力もあり見事合格点を取り、ギリギリで卒業が決まる。

マイケルは初めてワン・ナイト・ラブを経験する。相手は目が不自由なマギー。一方、ジョージ・ブルース・シニアは、自分に恋したシンディーが、おとり捜査官であったことを知る。

ついに父親に抗議したマイケルは、父親の年老いた秘書を解雇する。一方、ジョブは自慢のマジックで、一家のヨットを消してしまう。

会社で働いていない家族のほとんどが、給与の支払いを受けていることを知ったマイケルは、彼らを働かせることにする。ジョブとバスターは工事現場で働くことになるが、ブルドーザーでチキンレースを始める。

刑務所長と母親の交際を知ったマイケルは不安にかられる。また、刑務所に建った新たな塔で、ブルース財団の晩餐会が開かれる。