トップ司法精神医学者グレタ･ハインツ博士が暴行の末、縛り上げられて、麻薬密売所で発見される。意識を取り戻すが、犯人を見つけようとするベンソン刑事とステイブラー刑事への協力を渋る。ハインツの夫は、事件の夜、グレタは患者用の私用回線に電話を受けて出かけて行ったのだと言う。
都市部に引っ越したバフィーは、恋人が突然行方不明になってしまった女性に協力する。一方、サニーデールでは、バフィーの仲間たちが悪と戦い続ける。
バフィーはジャッジだけでなく、「真の幸福」と引き換えに魂を奪われたエンジェルと戦うことになる。
