ジジ・バーミンガム

ブレットは人生を変える知らせを待つ。ハーマンは出動先で出会った占い師から重大な警告を受ける。キッドは国土安全保障省の件で新たな手掛かりを見つける。

カーバーは逮捕に絡む事態に直面する。ブレットは保護した赤ん坊に運命を感じる。キャップは51分署のグループチャットの参加に成功する。

プエルトリコでスカイに撃たれたウォードは、ホワイトホールを失ったエージェント33に救われ、逃避行を続けていた。ウォードは真意は不明ながら、エージェント33に素顔と自尊心を取り戻させようと計画。エージェント33のナノマスクを巧みに利用して空軍基地に潜入し、洗脳される前のエージェント33を知るバクシを拉致、ナノマスクは外せないもののついに素顔を取り戻す。

キャサリンは身代金100万ドルが誘拐犯に届くまでお金を運ぶ男性に付き添う事をに命じられた。もし従わなければ彼の愛人は殺される事になる。

武器密売集団の潜入捜査が失敗し、ATF捜査官7人が殺される。捜査に協力していたNCISは、被害者の無念を晴らすべく犯人の追跡を開始。首謀者マイヤーが元陸軍大将コリンズに武器を売ろうとしていたため、キルブライドとサムは話を聞きに行くが、キルブライドはコリンズの立場を考慮して核心に触れようとしない。一方、マイヤーの恋人が薬物依存症で施設にいることが分かり、ケンジーとファティマは患者を装って接触する。

第13話: ブルーベルでもっともロマンチックな恋人たちのイベントである「スイーティーパイ・ダンス」。レモンは、父・ブリックと一緒にパイを作るアグネスとの仲を取り持とうとしており、父の本音を知るのだった。