ジム・コディ・ウィリアムズ

BAUチームが鉄道を利用する連続殺人犯とその犠牲者との関連を探る。

町にカーニバルがやってきた日、チャーミングの名家の若い娘が何者かに襲われ、SAMCROは警察よりも先に犯人を見つけようと急ぐ。同じ頃、IRAから新たな銃器が届く。一方、タラの元恋人がチャーミングにやってくる。

ビール工場で遺体が発見され、被害者は地ビールメーカーのCEOだということが判明する。駆けつけたリゾーリは血痕をたどって凶器の一部を発見する。一方、恋に破れたアンジェラは、新しい人と付き合い始める。そんな中、リゾーリたちのもとへ子供たちが職業見学に訪れるが、一人の子供がアイルズの解剖を見学したいと言いだし、大変なことになる。

10年前に誘拐された8歳の少年が帰ってきたが、その姿は10年前と何一つ変わっていなかった。

ジャックがオハイオを訪れる。

ラスベガス郊外の砂漠で、ガリガリに痩せた若い女性が半分埋められているのを発見する。グリッソムはレディー･へザーと組み、女性の死体が不眠の実験と関係ががある事をつきとめた。