ジャイマ・メイズ

モヒンダーは、同じ夢を繰り返し見るようになる。それは自分の過去へとつながるものだった…。ピーターがネイサンに未来へのカギを見つけるために協力してほしいと頼む。

ブラッドフォードの裁判のため、ダニエルはニューヨークでナンバーワンと評判の敏腕弁護士グレース･チンにアプローチ。実は彼女は大学時代に、憧れのダニエルにデートをすっぽかされた痛手を今でも根に持っていた。昔のさえない風貌から美しく変身したグレースは、長年の恨みを果たすべくダニエルの依頼をピシャリと跳ねつける。

ヘンリーからチャーリーの誕生パーティへ招待されたベティ。未だにヘンリーへの想いが断ち切れないのに、友達を装ってOKしてしまったベティを見て、クリスティーナは誰か男を連れて行くようにとアドバイス。仕方なくベティは矯正歯科医のドクター･ファーカスを誘う。次第に関係を修復しつつあるアレクシスとダニエルを見て、ウィルミナは2人の中を裂く要因はないかと、ダニエルの身辺を探り始める。

ロビンは新しくできた人気クラブの入店パスを手に入れ、テッドとバーニーを連れて行くが、VIPルームに入れず不機嫌になる。マーシャルとリリーはもっと大人っぽくなろうと、家でワインのテイスティングパーティーを開くが、マーシャルは退屈してしまう。

モヒンダーの父親チャンドラがニューヨークへ拠点を移し、特殊能力を持つ人間を探し始める。ヒロは、大切な人の未来を変えるために自分の能力を使おうとするが…

ベティは忙しさに紛らわせて、恋人のヘンリーと別れた寂しさを忘れようとしていた。ウィルミナはミード家の不幸な出来事に乗じて、自分に優位になるよう采を採る。