ジャクリーン・トボーニ

人里離れた橋の上で女性が車にひかれて死亡。運転手の男は、女性は事故の直後はまだ生きていて、そばにいた男性から救急車を呼ぶよう指示され電話している間に女性は死に男性は姿を消したと話す。検視の結果、死因は事故ではなく、口と鼻を塞がれことによる窒息死と判明する。

ニックはどの武器も通用しないと思われる最大の敵と対決する。スパイスショップで攻略法を探すモンローとロザリーとイヴは、戦いの手助けになると思われる珍しい薬を見つける。一方、レナード警部とアダリンドは、敵の魔の手からダイアナと赤ん坊のケリーを守ろうとする。

母親の斬首事件に続いてジュリエットが死に、ニックはかつてない混乱の中にあった。多くを失って今後どう生きるべきか決断を迫られる中、かつての敵アダリンドとの間に子供が生まれる。真相を追究した彼は、その結果FBI捜査官チャベスに行き着き、仲間たちと反目する。

ニックの家での殺戮の後、レナード警部はニックをこの世から抹殺しようと躍起になる。ハンクとウーはニックたちが優位に立つよう、署に戻って警部の動きを見張る。一方、子供が生まれるモンローとロザリーはポートランドに留まろうと取り組む。イヴは謎めいた棒の治癒力の副作用に苦しむ。

ニックを探していてステュワードに襲撃されたレナード警部は、緊急手術を受ける。またニックたちは警察に対して、トラブルがステュワードを殺したのは正当防衛だったと説明する。その頃、サイトレ社で防衛機密のCVAプロジェクトに関わるヘンリー･スロコム博士の家に同業のアンダーソンが訪ねて来るのだが…。

ニックとハンクが地元の湖で起きた観光客死亡事件につながる不可解な目撃情報を捜査する中、湖の怪物伝説が蘇る。ロザリーは自分の過去に脅かされる。一方、レナード警部は市長候補の支援を続ける。ニックは政府の秘密組織のポートランド本部に招かれ、ヴェッセンの蜂起の規模の大きさを目の当たりにする。