ジャコモ・ベーサト

空港で意識を失ったマリエル。写真家の彼女は移民コミュニティを旅して回っていた。付き添っていた婚約者アイザックはマリエルを気遣うが、彼女が不法滞在者で保険が打ち切られていたことを知ると、隠し事にショックを受け帰ってしまう。一方、ジェイン･オースティンを研究する45歳の大学教授ブレンナは痔の手術が必要になるが、処女を卒業するため友人ヴィクターに初体験の相手を依頼しており……。

2036年、世界は監視人たちの支配下にあった。20年間アンバーに閉じ込められていたフリンジ･チームのメンバーたちは、ようやく救出され、自由な世界を求めて闘いに挑んでいく。娘のエッタと再会を果たしたピーター。だが、オリビアは行方が分からなくなっていた。

ニールは両手を縛られてフェリックスに引き立てられるが、途中で縄をほどき、フェリックスを殴り倒して逃げる。時は戻って、闇の王と化した父ルンペルの元で、半ば幽閉生活を送らされているベルファイアは、なんとかして外へ出たいと思っていた。ルンペルはひたすら息子を失うことを恐れ、広大な城を建ててやろうと言う。

キャメロットの一行。エマを闇から救うためには囚われたマーリンを解放する必要があった。デヴィッドは、それに役立つ魔法のキノコを採りに出発、アーサー王が同行する。一方メアリー･マーガレットは死んだはずのランスロットに出会いアーサー王の真実を聞く。ストーリーブルックでは、キャメロット市民を脅かす泥棒を見つけるためアーサー王がデヴィッドの協力を仰ぐ。またエマはフックに石からエクスカリバーを抜く計画を明かす。