マックが搭乗していたワシントン行きのフライトで、 離陸直後に航空保安官の死体が見つかる。犯人が機内にいることを確認したマックは犯行凶器を探し始める。
屈辱的な敗北にもかかわらず、バフィーはブドウ園の重要性を確信する。次の戦いのために少女たちを結集しようとするバフィーだが、自分のリーダーシップが問われることになる。