ジャスティン・フエン

テキサス州の国境の町で、保安官事務所の前に切断された頭部が3つ置かれるという事件が発生。その地域の犯罪組織のリーダー･オマールが既に逮捕されて取り調べを受けていたが...。

マックスはニューヨークを安全にするためのミッションに挑む。イギーは耳が聞こえずコミュニケーションを取ることができない子供がいる家族を手助けする。

北大西洋を航行中の民間調査船が負傷した海軍下士官が乗る小さなボートを救助。現場に向かったNCISはテロリストが乗船していたために避難を余儀なくされる。一方、ナイトは姪の宿題のため、現場で写真を撮ろうと紙人形を持参していた。

海軍請負業者のビルで火事が発生し、改装工事を行っていた現場監督が死亡。現場には放火魔ペレスのマークが残されており、NCISはFBIと組んでペレスの追跡を始めるが、FBIの担当者が元恋人だったことからラウントリーは動揺を隠せない。その後、現場検証などによって模倣犯による犯行の線が濃厚になっていくが、チームは引き続きペレスの確保にも動く。一方、キルブライドはカレンにペンブルックの資料を渡す。

ディークスは強盗を目撃し捕まえようとするが撃たれる。命は取り留めたが不自然な点がいくつか浮かぶ。彼のことを恨んでいそうな容疑者を3人に絞るが、カレンとサムは本当の標的に気づく。