シャナン・ドハーティ

母と同居するためカンザスからビバリーヒルズへ戻ってきたハリー・ウィルソン校長は、自分の過去にまつわるスキャンダラスな秘密をつきつけられる。アニーとディクソンは転向早々、新しい友達を作るのは敵に遭遇するよりずっと難しいことを知らされる。

ディクソンはラクロス部の入部テストで彼を妬んでいたチームメイトから冷たくされる。アニーは学校のミュージカルのオーディションを受けられなかったが、恋に発展しそうな相手と出会う。

ウエスト・ビバリー高の演出家がミュージカルから手を引いたため、ケリーはブレンダにその仕事を引き継いでもらう。ディクソンはピーチピットでバイトを始め、ナオミは父との愛人と対決する。

ミュージカルの公演が近づき、開演の夜に裏方としてシルバーを手伝うことを申し出たディクソンは彼女との距離を縮める。ブレンダとケリーとライアンは、薬物乱用問題のあるエイドリアナを戒め、アニーに芝居の主役をやるチャンスを与える。

学校の問題でパートナーを組んだアニーとエイドリアナは、独立系映画のオーディションを受けるチャンスを得る。ナオミは、デビーがカメラマンとして雇われたファッションショーで、両親を復縁させようとする。

ディクソンは、ハリーとデビーがアニーの腹違いの兄を歓迎するのを見て、不安を募らせる。ケリーは、イーサンのために友情を壊さないよう、ナオミとアニーにアドバイスをするが、その一方でケリーとブレンダの亀裂は広がる。