レベッカとジャックは暑い日にケヴィン、ケイト、ランダルをプールに連れて行き、子供たちが悩みを抱えていることに気づく。ケヴィンはニューヨークで初めてのブロードウェイ劇のオーディションを受け、気が強い女優と出会う。トビーはケイトとレストランに行くと元妻に遭遇、ケイトは自信を喪失する。ウィリアムは、ランダル一家の住む白人が多い地域で不審者として誤って通報される。
ケイトは完璧ともいえる新しい仕事の面接を受けるが、問題があった。ランダルはキャリアの選択に疑問を持ち、自分の歩んできた道が正しかったかどうかを考える。ケヴィンとオリヴィアの関係は新たな方向へと進む。レベッカとジャックは、ランダルがテストで天才児と判定され、どうすべきか葛藤する。
ジャック、レベッカ、そして3人の子供たちが、感謝祭のためにレベッカの両親の家に向かう途中、予期せぬ回り道をしてしまう。ケイトは人生を変える2つの思い切った決断をする。ケヴィンは感謝祭のためにオリヴィアをランダルの家に連れてくる。母親が生涯隠してきた秘密を知り、ランダルは心を痛める。
ケイトはトビーの心臓発作後、自分の感情に悩む。ウィリアムがジェシーと過ごす時間が増え、ランダルは父親の新しい関係に慣れなければならない。三つ子の妊娠の知らせを受けたジャックとレベッカは、3人の赤ちゃんが住む家を買う方法を見つけなければならない。オリヴィアは予期せず再登場し、ケヴィンとスローンの両者を混乱させる。
ケイト、ケヴィン、ランダルの3人は、混沌とした家族の感謝祭の後、逃げ出すために家族の山荘に向かう。怒り心頭のランダルは、父親のジャックから慰めと説明を受ける。オリヴィアはケイトに厳しい真実を語り、それがケイトとケヴィンの間にくさびを打ち込む。レベッカとジャックは、9歳のランダルが生みの親を探していたことを告げられ、どうすべきか悩む。
